一 尽调摘要
融升以价值投资为基础,通过不同大类资产的灵活配置,追求较高的绝对收益。融升的投资策略是宏观多资产对冲,通过股票、期货期权、债券和固收等多种资产的组合来规避单一市场风险。他们的资产配置结构包括低风险资产、股票/可转债和衍生品策略多空对冲。子策略包括股票投研策略、可转债投资策略和衍生品策略。他们注重严格的风险控制,并设立了相应的风控标准和委员会来管理风险。融升的管理资产不断增长,并取得了良好的历史业绩,超过了大盘指数的表现。
二 团队介绍
公司创始人侯茂林先生,曾供职于中信证券,2013年成立融升基金,有着十五年的证券投资经验。一直以来,在公司创始人的带领下,坚持以价值投资为基础,不同大类资产择优灵活配置的投资理念,打造了专业的投研、风控、运营、产品及服务团队。
目前研究团队共7人,包括债券研究2人,股票研究2人,基金经理2人,衍生品策略研究1人。凭借优秀团队,完善的管理体系,全面的投资渠道,以追求较高的绝对收益为目标,不断为客户创造持续稳健的超额收益。产品投资范围包括股票、债券、金融衍生品等。公司自成立以来管理资金取得良好收益 ,至今已发行23只基金产品,历史业绩大幅跑赢了大盘指数,管理资产持续增长。
三 策略及产品介绍
对冲组合投资模式:股票+期货期权+债券+固收及套利,选择合适时机、通过多资产多品种组合管理,规避单一市场风险。其中50%资金来配置低风险资产(包括债券、协回、打新、套利等)。30%为股票/可转债,根据宏观基本面、结合当下行情和整体估值情况,择时参与股票或可转债等投资标的,波段操作、适时止盈退出。20%为衍生品策略多空对冲,以期货、期权等衍生品的波动率策略和对冲策略,并对组合风险敞口做动态管理。
代表产品及表现:融升稳健*号
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